포스코퓨처엠·삼성SDI, 6조 LFP 양극재 동맹 체결

포스코퓨처엠이 삼성SDI와 약 6조 원 규모의 LFP(리튬인산철) 양극재 장기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간과 세부 조건은 공개되지 않았으나, 업계에서는 2027~2032년에 걸친 장기 공급 구조로 보고 있다.

LFP 배터리는 니켈·코발트 기반 삼원계(NCM·NCA) 배터리보다 원가가 낮고 안전성이 높아 에너지저장장치(ESS)와 보급형 전기차 시장에서 수요가 급증하고 있다. 중국 CATL과 BYD가 글로벌 LFP 시장을 주도해 왔으나, 최근 미국의 관세 장벽 강화로 한국 기업들의 기회가 커지고 있다.

시장조사기관 벤치마크미네랄인텔리전스의 2026년 3분기 보고서에 따르면, 미국 시장에서 중국산 LFP 배터리 가격은 현지보다 20% 높아졌으며 유럽보다도 비싸진 상황이다. 최대 40.9%의 수입관세까지 적용되면 실질 가격 격차는 더욱 벌어진다.

이 같은 구도는 미국 현지 생산 기반을 가진 삼성SDI와 국내 양극재 공급사에 직접적 수혜로 작용한다. 삼성SDI는 미국 인디애나주 스텔란티스 합작공장(StarPlus Energy)을 가동 중이며, LFP 라인 증설도 검토 중인 것으로 알려져 있다.

포스코퓨처엠은 이번 계약을 계기로 LFP 양극재 생산 능력 확대에 나선다. 현재 전북 새만금과 캐나다 퀘벡에 양극재 공장을 운영·건설 중이며, LFP 전용 라인 추가 투자도 구체화하는 단계다. 이번 6조 원 규모 계약은 투자 결정의 근거가 되는 수요 확보 측면에서도 의미가 크다.

소재 원료 측면에서 LFP 양극재는 리튬과 인산철이 핵심 원료다. 포스코그룹은 아르헨티나 리튬 광산(리튬 삼각지대)과 호주 리튬 프로젝트를 통해 비중국 리튬 원료 확보에 1600억 원 이상을 투자한 바 있다. 탈중국 소재 공급망 구축이 이번 계약의 경쟁력 배경이기도 하다.

K배터리 업계는 전반적으로 소재 공급망 다변화를 서두르고 있다. LG에너지솔루션·SK온도 LFP 라인업을 강화하고 있으며, 양극재를 중국산 대신 국내 또는 비중국 소재로 대체하는 작업이 진행 중이다. 이번 포스코퓨처엠-삼성SDI 계약은 이런 흐름을 상징하는 이정표로 평가된다.

글로벌 LFP 시장 규모는 2025년 기준 약 300억 달러에서 2030년까지 700억 달러 이상으로 성장할 것으로 전망된다. ESS 시장 성장과 보급형 전기차 확대가 동시에 수요를 견인하는 구조다. 미국 IRA(인플레이션 감축법)의 북미산 부품 요건도 국내 공급망 구축을 가속화하는 요인이다.

업계 관계자는 "6조 원 규모의 단일 계약은 국내 배터리 소재 업계 역사상 최대 수준 중 하나"라며 "소재-셀 수직 협력 체계가 강화될수록 중국산 LFP와의 가격·안정성 경쟁에서 우위를 점할 수 있다"고 말했다.

이번 계약은 양극재에 그치지 않고 음극재까지 확대될 가능성도 제기된다. 포스코퓨처엠은 천연흑연·인조흑연 음극재도 생산하고 있으며, 삼성SDI와의 협력 범위를 소재 전반으로 넓히는 방안을 논의 중인 것으로 전해진다.

향후 관전 포인트는 중국이 흑연·리튬 원료에 대한 수출통제를 강화할 경우 LFP 공급망이 어느 정도 탄력적으로 대응할 수 있느냐다. 포스코그룹의 원료 자주화 투자가 실질적 보호막이 될지 여부가 이 계약의 장기적 가치를 결정짓는 핵심 변수가 될 것이다.