반도체 매출 1.6조 달러 시대…소부장 수혜 본격화

시장조사기관 가트너(Gartner)는 2026년 전 세계 반도체 매출이 1조 6000억 달러(약 2200조 원)를 기록할 것이라고 전망했다. 이는 2025년 매출 8090억 달러 대비 92% 증가한 수치로, 반도체 역사상 단일 연도 최대 성장률에 해당한다.

이번 급성장의 핵심 동력은 AI 서버 인프라 투자 확대다. 글로벌 빅테크 기업들이 데이터센터 구축에 수천억 달러를 투입하면서 AI 가속기용 반도체 수요가 폭발적으로 늘었고, 이 수요가 메모리·시스템반도체 전 분야로 파급되고 있다.

반도체 매출 급증은 소재·부품·장비(소부장) 업계의 실적 개선으로 이어지고 있다. 국내 주요 소재사들의 2분기 영업이익이 동반 상승했으며, 웨이퍼·포토레지스트·특수가스·세라믹 부품 등 공정 소재 전반에 걸쳐 수요가 늘고 있다.

특히 첨단 패키징 소재 분야의 성장세가 두드러진다. AI 반도체의 고집적화를 위해 2.5D·3D 패키징 수요가 급증하면서, 관련 소재 및 장비 공급사들의 수주잔고가 빠르게 확대되고 있다.

국내 투자업계도 반도체 소부장 비중 확대에 나서고 있다. 미래에셋자산운용은 최근 삼성전기를 최대 비중으로 담은 소부장 ETF를 제시하며 '반도체 2막은 소부장'이라는 슬로건을 내걸었다.

Qnity 등 해외 소부장 기업들도 AI 수요에 대응한 첨단 패키징 역량 확충에 속도를 내고 있다. 금속화(metallization), 범핑(bumping), 유전체 공정 등을 아우르는 통합 솔루션 포트폴리오를 내세워 파운드리 및 OSAT 고객을 공략 중이다.

반도체 매출 호황에도 소부장 업계의 고민은 남아 있다. 중국의 원자재 수출 통제 강화로 핵심 소재 공급망이 불안정해졌으며, 일부 소재는 가격 변동성이 확대되고 있다는 우려가 업계에서 나오고 있다.

국내 정부도 지원에 나섰다. 산업통상자원부는 첨단전략산업 소부장 투자지원 접수를 연장하고, 지원 규모를 최대 50%로 확대했다. 충청권 반도체·디스플레이 산업도 정부 성장엔진 사업에 반영됐다.

공급망 내재화 흐름도 강화되고 있다. 경남도는 소부장 특화단지 선점을 위해 중핵기업 지원 조례를 발의했으며, 경기도는 반도체 소부장 채용박람회를 개최해 인력 공급 기반 확충에 나섰다.

업계 전문가들은 '이번 반도체 사이클은 단순 물량 증가가 아닌 기술 복잡도 상승에 의한 구조적 성장'이라고 분석한다. 공정 미세화와 패키징 고도화가 동시에 진행되면서 소재별 스펙 요구치가 올라가고, 이는 소부장 기업의 수익성 개선으로 직결된다는 설명이다.

향후 시장 전망도 밝다. AI 투자 사이클이 2027년 이후에도 지속될 것으로 예상되는 가운데, 소부장 수요 역시 장기 성장 궤도에 진입했다는 시각이 지배적이다. 특히 고부가 소재 분야에서 국내 기업들의 점유율 확대가 기대된다.